H.I.G. Europe rileva la maggioranza di Metalprint
King & Wood Mallesons, Morpurgo e Associati, Studio Legale Landi e Perani Pozzi Associati, Orrick, Studio Coen Zotti e lo studio legale Bettoni-Molinari Tosatti-Bettoni hanno fornito consulenza sull'operazione.
H.I.G. Europe ha perfezionato l'acquisizione di una partecipazione di controllo in Metalprint S.r.l., uno dei principali produttori mondiali di componenti forgiati in ottone e alluminio.
Con sede a Calcinato (Brescia), Metalprint è stata fondata nel 1974 ed è cresciuta significativamente negli ultimi anni grazie alla forte domanda di componenti forgiati e dal costante sforzo del management verso l'internalizzazione e la modernizzazione dell'azienda. In particolare, la crescita nel settore dell'alluminio è stata accelerata nel 2017 con l'acquisizione della maggioranza di Jebco Manufacturing, leader nel mercato nordamericano nella lavorazione meccanica ad alta precisione di componenti in alluminio.
Oggi Metalprint genera oltre l'85% del suo fatturato sui mercati esteri ed è partner di riferimento di società leader mondiali nei mercati dei veicoli ricreativi, delle valvole industriali, delle idropulitrici, dell'automotive e del settore nucleare.
H.I.G. ha acquistato la partecipazione di controllo di Metalprint dalle famiglie fondatrici, Strazzari e Cerutti, che hanno re-investito al fianco di H.I.G., per far parte del progetto di sviluppo della società.
Per gli aspetti M&A e acquisition finance, H.I.G. è stata assistita da King & Wood Mallesons, con un team composto dal Partner Davide Proverbio, dal Counsel Fausto Caruso, e dalle Associate Giulia Zoccarato e Martina Russo; per quelli lavoristici, da Morpurgo e Associati; per quelli amministrativi, dallo Studio Legale Landi; e per quelli IP da Perani Pozzi Associati.
A fianco di H.I.G. hanno agito Bain & Company (business due diligence), EY (financial & tax due diligence), AECOM (due diligence ambientale) e Fineurop Soditic (debt advisor).
Le banche finanziatrici - UBI Banca, MPS Capital Services, Mediocredito Italiano, Banca IFIS e illimity Bank - sono state assistite dallo studio legale Orrick, con un team composto dalla Partner Marina Balzano, dal managing associate Giulio Asquini e dal trainee Leopoldo Esposito.
I venditori sono stati assistiti da UBI Banca quale financial advisor, dallo Studio Coen Zotti e dallo studio legale Bettoni-Molinari Tosatti-Bettoni, mentre le operazioni di closing sono state gestite dal Notaio Ciro De Vivo dello Studio Notarile De Vivo Tacchini.
Clicca qui per visualizzare l'articolo
Su questo sito usiamo cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Proseguendo la navigazione acconsenti all’uso di tutti i cookie in conformitá alla nostra cookie policy